Infographie interactive — Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar

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façons de mettre à profit le FONDS STRATÉGIQUE D’ACTIONS CANADIENNES MORNINGSTAR
Comme avoir principal en actions Canadiennes
Grille de style
Investit à 100 % au Canada
30 à 40 titres, toutes capitalisations
Processus rigoureux, basé sur des règles
Les renseignements contenus dans les présentes sont assujettis à des divulgations importantes qui figurent à la déclaration de divulgation de la dernière page de cette infographie. Ces données ne sont pas complètes sans cette déclaration.
Comme complément à des stratégies indicielles
Part active élevée de 70 %
70 %Différent dans une mesure de
70 % à l’indice compose S&P/TSX
30 %
Ressemble dans une mesure de 30 % à l’indice composé S&P/TSX
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Pour réduire le risque
Analyse des baisses de sommet à creux (octobre 2016 à septembre 2018)

Participation à 55,4 % des marchés baissiers

sept. 2016
déc. 2016
mars 2017
juin 2017
sept. 2017
déc. 2017
mars 2018
juin 2018
sept. 2018
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar (F)
Indice composé S&P/TSX
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Pour accroître l’alpha
Rendement depuis la création (16 septembre 2016 à 30 septembre 2018)
Fonds stratégique d’actions canadiennes
Morningstar (F)
9,54 %
Indice composé
S&P/TSX
8,26 %
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Très bons résultats :
(%, déduction faite des frais, $ CA)
3 mois CA 1 an 2 ans Depuis la création
(16 sept. 2016)
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar (série F) -2,68 -0,11 3,17 9,37 9,54
Indice composé S&P/TSX -0,57 1,36 5,87 7,52 8,26
Rendement excédentaire (pdb) -211 -147 -270 +185 +128
Quartile de classement par rapport au groupe de pairs* 4 3 3 1 1
Source : Bridgehouse et Morningstar au 30 septembre 2018. *Le groupe de pairs est représenté par les actions canadiennes.
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Combinaison impressionnante entre la qualité et la valeur :
Caractéristiques Indice composé S&P/TSX Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar
Rendement moyen des capitaux propres au cours des 5 dernières années 13,4 % 18,9 %
Dernier rendement des capitaux propres 13,8 % 20,4 %
Cours/bénéfices 16,2x 12,3x
Évolution du prix sur 9 mois -0,7 % -2,2 %
Révisions des estimations des bénéfices par actions sur 3 mois 1,3 % 1,4 %
Progression trimestrielle des bénéfices 6,6 % 7,0 %
Taux de réinvestissement selon le consensus 9,6 % 15,1 %
Rendement total (rendement prévu + rendement du rachat des actions) 0,6 % 1,1 %
Source : CPMS au 30 septembre 2018.
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Frais peu élevés*
(Les RFG de la série F sont présentés en date du 30 septembre 2018.)
0,85 %
18pdb de moins
1,03 %
Source : Bridgehouse et Morningstar. *Des frais moins élevés que ceux d’un fonds d’actions canadiennes moyen de sa catégorie.
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DIVULGATION. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), une société affiliée à Bridgehouse. Bridgehouse et Morningstar ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant, Bridgehouse et Morningstar ne sont pas responsables des éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document. En tant que gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Morningstar Associates Inc. (Morningstar) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Le rendement passé n’est pas un indicateur fiable du rendement à venir. Les données de rendement illustrées sont uniquement celles des parts de la série F des Fonds Bridgehouse. Le rendement des autres séries de parts sera différent selon les dates de création, les frais et d’autres facteurs. Cette information est fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement totaux antérieurs, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution et les frais opérationnels, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

Date de publication : octobre 2018.