La santé mentale et la relation de services-conseils financiers

En 2016, reconnaissant l’existence d’un lien entre la santé mentale et la prise de décisions éclairées en matière de placements, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse s’est associée à la section de Toronto de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) afin de profiter de l’expertise en santé mentale de cette dernière. Ce partenariat a fait œuvre de pionnier en incitant les différents acteurs du secteur canadien des placements – autant les sociétés que les organismes de réglementation – à envisager des solutions à ce problème complexe.

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Nous avons demandé à des conseillers financiers…

« Est-il déjà arrivé qu’un problème de santé mentale ait des conséquences négatives sur la prise de décisions financières de vos clients? »

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Disponibles en anglais seulement.

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Vos clients ont-ils désigné une personne à joindre en cas d’urgence avec qui vous pourriez communiquer si vous aviez des préoccupations au sujet de leur capacité à prendre des décisions financières ou si vous suspectiez une situation d’abus financier?

Apprenez-en plus sur les différences entre une personne-ressource de confiance (PRC) et un mandataire désigné par procuration, et sur les façons de discuter de ces rôles avec vos clients.

Le stress peut faire dérailler le plan financier d’un client. Servez-vous de cet outil proactif pour déterminer les facteurs de stress du client et pour établir un plan d’action à l’avance.

Prenez soin de votre santé mentale en suivant ces dix trucs pour prévenir l’épuisement professionnel.

Document infographique : découvrez quels problèmes de santé mental les conseillers rencontrent chez leurs clients.

Les événements de la vie peuvent se répercuter sur la santé mentale globale. Quel est votre score?

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