5 Gestionnaires

Votre spécialiste de l’investissement axé sur la valeur

En 1974, Charles Brandes lançait la société qui porte son nom, à San Diego, en Californie. Rigoureusement fidèle aux principes d’investissement axé sur la valeur, s’inspirant de l’approche d’investissement créée par Benjamin Graham, M. Brandes a adapté les méthodes de ce dernier aux réalités du marché mondial d’aujourd’hui.

Brandes LP a été l’une des premières sociétés d’investissement à donner une perspective mondiale à l’investissement axé sur la valeur, et elle met toujours en pratique l’approche active axée sur la valeur fondamentale dans chaque portefeuille qu’elle gère – peu importe la conjoncture boursière. Brandes LP, qui est toujours une société indépendante et rigoureusement fidèle à son approche, applique une perspective à long terme aux investissements et à la gestion de l’entreprise, laquelle perspective figure sans équivoque dans la Vision sur 100 ans propre à la société.

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brandes

Foundation 1974

4 pays

5 bureaus

50+ professionels d’investissement

39.1M d’actif

$CAD en date 31 déc 2017



Équipes de gestion

Comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe Brandes

  • Timothy Doyle, CFAGestionnaire adjoint de portefeuille et analyste

    M. Doyle est gestionnaire adjoint de portefeuille et analyste pour le Groupe du revenu fixe de Brandes chez Brandes Investment Partners L.P. Il participe à l’élaboration des stratégies, à la gestion des portefeuilles et à la négociation des titres. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Doyle était vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille auprès de la société Scudder Kemper Investments (qui est plus tard devenue la société Deutsche Asset Management). Il a aussi été chef de l’équipe du secteur des titres du gouvernement américain /des agences américaines, et membre du comité de la politique d’investissement pour cette société. M. Doyle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance de l’Université Marquette et d’un MBA spécialisé en finance et en économie de l’Université Loyola. Il est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society et compte 17 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • David J. Gilson, CFAGestionnaire adjoint de portefeuille etanalyste

    M. Gilson est gestionnaire de portefeuille adjoint et analyste pour le Groupe du revenu fixe de Brandes chez Brandes Investment Partners L.P. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Gilson agissait à titre de consultant auprès de sociétés en situation de redressement et a été directeur financier d’une petite entreprise de produits de consommation. Il a aussi été analyste en obligations, couvrant les activités de crédit à haut rendement d’entreprises de médias de télécommunication chez société Fleet Securities et BancAmerica Robertson Stephens. M. Gilson a de plus été gestionnaire de fonds associé et analyste principal, responsable des fonds à rendement élevé et d’un fonds spéculatif d’actions ordinaires, auprès de la société American Express Financial Advisors. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Baylor et est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society. Il compte 24 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Charles S. Gramling, CFADirecteur des valeurs à revenu fixe

    M. Gramling est directeur du Groupe du revenu fixe et membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe chez Brandes Investment Partners, L.P. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, il était vice-président principal et gestionnaire de portefeuille auprès de Scudder Kemper Investments (portant maintenant le nom Deutsche Asset Management), où il gérait principalement des portefeuilles d’assurance, de réassurance et d’une combinaison de titres à revenu fixe. Il a aussi dirigé des équipes de professionnels en investissement responsables du suivi et des négociations dans divers secteurs du marché des titres à revenu fixe. Avant d’occuper ce poste, M. Gramling offrait des services de gestion financière et comptable aux sociétés de portefeuille de Polaris Group, une entreprise de financement secondaire. M. Gramling possède de plus de l’expérience en expertise comptable. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université Marquette et il est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society. Il compte 19 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales Brandes

  • Jeffrey Germain, CFAAnalyste principal

    M. Germain est un analyste principal de l’équipe des matières de base chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Germain était analyste financier pour une division de Harcourt. Avant d’occuper ce poste, il a géré les finances et les activités d’exploitation d’une entreprise familiale de l’industrie du voyage. M. Germain est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en administration des affaires, avec concentration en finance, de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il compte 11 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Amelia Maccoun Morris, CFADirectrice, Investissements

    Mme Morris, associée commanditaire de la société mère de Brandes, est chargée de superviser et de diriger les activités de recherche d’actions dans les secteurs des biens de consommation chez Brandes Investment Partners, L.P. Elle est chargée de couvrir les services de télécommunications et commerces de détail européens. De plus, Mme Morris participe au processus d’investissement à titre de membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations. Elle est membre votante du comité d’investissement dans les marchés émergents de la société, du comité de surveillance des investissements et de l’Institut Brandes. Mme Morris est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, et a obtenu un diplôme en économie, avec distinction (membre de la « Phi Beta Kappa »), de l’Université de Californie à Davis. Elle compte 24 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Shingo Omura, CFAAnalyste principal

    M. Omura est un analyste principal au sein de l’équipe de recherche en technologie et en santé de Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales et agit à titre de coordonnateur de produit principal pour les actions japonaises. En outre, M. Omura est membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et qui fournit une assistance aux équipes de recherche et comités d’investissement de la société sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, il a travaillé comme analyste de recherche du côté vente (comme membre des équipes des matières de base et des services publics) au Japon. M. Omura est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley, ainsi que d’un baccalauréat spécialisé ès arts spécialisé en économie de l’Université Keio à Tokyo, au Japon). Il compte 11 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Brent V. Woods, CFAPrésident-directeur général

    M. Woods, un associé commanditaire de la société mère de Brandes, est président-directeur général et membre du conseil d’administration de Brandes Investment Partners, L.P., participant à la prise de décisions stratégiques et guidant l’entreprise vers sa vision et la réalisation de ses objectifs. M. Woods a aussi été directeur général des investissements, et est responsable des recherches de la société sur les titres et de la supervision des comités de produits d’investissement. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales. Il a obtenu son JD (doctorat en jurisprudence) avec distinction de la Harvard Law School, et est titulaire d’une maîtrise en études internationales du St. John’s College de l’Université de Cambridge, en Angleterre, et d’un baccalauréat ès arts de l’Université Princeton (membre de la « Phi Beta Kappa »). Il s’est joint à la société en 1995 et compte 17 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales Brandes

  • Brent FredbergDirecteur , Investissements

    M. Fredberg, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est analyste principal de recherche et membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales. Il dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs de la technologie et de la santé, et mène des recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie et des biens de consommation durables. Avant de se joindre à Brandes, M. Fredberg a travaillé pour Raytheon/Amana Appliances à titre d’analyste financier et de contrôleur. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) avec distinction de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance, obtenu avec distinction, de l’Université de l’Iowa. M. Fredberg détient les titres de CPA (inactif) et de CMA (inactif), et compte 18 ans d’expérience dans les domaines de la finance et des investissements.

  • Ted Kim, CFADirecteur, Investissements

    M. Kim est un associé commanditaire de la société mère de Brandes, responsable des activités de recherche de la société dans le secteur industriel chez Brandes Investment Partners, L.P.; il effectue des recherches sur les entreprises des secteurs automobile et des biens d’équipement. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales et du comité d’investissement dans les moyennes capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Kim a occupé le titre d’ingénieur de produits et de fabrication auprès d’un grand constructeur américain d’automobiles. Il est titulaire d’un baccalauréat de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern. M. Kim possède une maîtrise dans la conception et la gestion de systèmes, et un baccalauréat ès en génie mécanique du Massachusetts Institute of Technology. Il compte cinq ans d’expérience dans l’industrie automobile et 12 ans dans le domaine de l’investissement.

  • Kenneth Little, CFADirecteur général, Investissements

    M. Little, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est directeur général des investissements et est responsable des recherches de la société sur les titres et la surveillance des comités d’investissement dans les produits de placement. En outre, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales de la société et dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs des matières de base et des services publics. M. Little est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et fournit une assistance aux équipes de recherche de la société et aux comités d’investissement sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, M. Little a travaillé comme comptable principal chez KPMG. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université de La Verne (Californie). Il porte le titre de Certified Public Accountant (CPA) et est membre de la CFA Society de San Diego. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Brian A. Matthews, CFAAnalyste principal

    M. Matthews est un analyste principal au sein de l’équipe des télécommunications et des médias mondiaux de Brandes Investment Partners, L.P. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales. Avant de se joindre à Brandes, il a travaillé comme analyste bancaire en investissement chez Merrill Lynch pour le secteur des entreprises d’équipement de télécommunications. M. Matthews est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, obtenu avec distinction, spécialisé en finance et en gestion, de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il est membre de la CFA Society de San Diego et compte 12 ans d’expérience dans l’industrie des placements.

Comité d’investissement dans les marchés émergents Brandes

  • Douglas C. Edman, CFADirecteur, Investissements

    M. Edman, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est analyste principal et membre votant du comité d’investissement dans les marchés émergents de Brandes Investment Partners, L.P. Ses recherches portent sur le secteur du pétrole et du gaz. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Edman travaillait chez Goldman Sachs comme analyste du crédit, où il a également géré les relations avec les agences de notation et les programmes de papier commercial pour des clients des secteurs de l’énergie et des télécommunications. Il a aussi travaillé chez Chevron comme ingénieur de projet où il était responsable de la conception et de la construction d’installations de traitement pour les champs de pétrole. M. Edman a obtenu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’Université de Californie du Sud. M. Edman est membre de la CFA Society de San Diego et compte 22 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Christopher J. Garrett, CFAGestionnaire de portefeuille institutionnel

    M. Garrett est un gestionnaire de portefeuille institutionnel de la société affiliée de Brandes Investment Partners, L.P. de Singapour, Brandes Investment Partners (Asia) Pte. Ltd. Avant de s’installer à Singapour, M. Garrett était gestionnaire de portefeuille institutionnel au bureau de la société à San Diego. De plus, il est membre de l’équipe de coordination de produits pour les portefeuilles de marchés émergents de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Garret a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille/analyste chez Dupont Capital Management et le poste d’agent de prêts aux entreprises à la First Interstate Bank of California et à la City National Bank. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Columbia Business School de l’Université Columbia, et est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance de l’Université d’État de l’Arizona. M. Garrett compte 20 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Gerardo Zamorano, CFADirecteur, Investissements

    M. Zamorano, un associé commanditaire de la société mère de Brandes, dirige les travaux de recherche de la société dans le secteur des télécommunications chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Zamorano a travaillé pour l’International Finance Corporation, affiliée au Groupe de la Banque mondiale, à titre d’agent des investissements adjoint au service de l’Amérique Latine. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences spécialisé en économie , obtenu avec grande distinction, de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Louis Y. Lau. CFAAnalyste principal

    M. Lau est analyste principal au sein de l’équipe de recherche axée sur les institutions financières de Brandes Investment Partners, L.P. De plus, il est membre votant du comité d’investissement dans les marchés émergents et est coordinateur de produits pour les portefeuilles des marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Lau a travaillé dans les marchés de services bancaires d’investissement et de capital de risque pour Goldman Sachs. Il a obtenu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisée en finance de la Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie. Il a été directeur de la recherche et gestionnaire de portefeuille chez Wharton Investment Management Fund, un fonds américain de petites capitalisations axé sur la valeur et géré par des étudiants. M. Lau a obtenu son baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance, avec distinction, de l’Université nationale de Singapour et a aussi étudié à l’Université du Michigan (Ann Arbor) et à l’Université de New York. Il compte 14 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Mauricio Abadia, MBAAnalyst
    • Experience & Current Responsibilities
    • Analyst on the Utilities Research Team, covering global electric, gas and diversified utility companies
    • Member of the Emerging Markets Investment Committee
    • Member of the Brandes Institute Advisory Board
    • Relevant experience began in 2006
    • Joined Brandes Investment Partners in 2010
    • Prior Career Highlights
    • Senior Consultant with Deloitte
    • Education and Skills
    • MBA (with honors) from the Haas School of Business at the University of California, Berkeley
    • BS in systems engineering (with distinction) from the University of Virginia
    • Fluent in Spanish

Comité d’investissement dans les petites capitalisations Brandes

  • Ralph Birchmeier, CFADirecteur, Investissements

    M. Birchmeier, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est actuellement analyste de recherche principal au sein de l’équipe des services financiers, après avoir travaillé quatre ans au sein de l’équipe des matières de base de Brandes Investment Partners, L.P. Il dirige les activités de recherche de la société dans le secteur des institutions financières et effectue des recherches dans les divers segments du secteur des services financiers mondiaux, en se spécialisant dans ceux offerts par les compagnies d’assurance. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Birchmeier a travaillé à titre d’analyste de portefeuille chez First Quadrant L.P., une société de conseils en investissement. Il a aussi travaillé comme CPA chez Arthur Andersen dans le service de la vérification commerciale. M. Birchmeier a obtenu son baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité à l’Université Loyola Marymount et sa maîtrise en administration des affaires (MBA) avec une spécialisation en finance (avec distinction) à l’Université Columbia. Il est membre de la New York Society of Securities Analysts et compte 18 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la comptabilité.

  • Yingbin Chen, CFADirectrice, Investissements

    Mme Chen est une associée commanditaire de la société mère de Brandes et une analyste principale responsable de la recherche dans le secteur de la technologie chez Brandes Investment Partners, L.P. Elle est aussi membre votante du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, Mme Chen travaillait pour une banque américaine installée sur les principales places financières à titre de dirigeante de la technologie et de conseillère en technologie auprès d’une importante entreprise de technologie américaine. Elle est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales (IMBA), obtenue avec distinction, de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’une maîtrise en génie électrique de l’Université Johns Hopkins. Mme Chen compte six ans d’expérience dans le domaine de la technologie et 11 ans dans le domaine de l’investissement.

  • Mark Costa, CFAAnalyste principal

    M. Costa est un analyste principal de l’équipe des sociétés industrielles de Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Il est responsable des recherches fondamentales sur les entreprises des secteurs de la construction résidentielle, des produits industriels diversifiés, et de l’aérospatiale et de la défense. M. Costa a obtenu un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance, avec distinction, de l’Université d’État de San Diego. Il est membre de la CFA Society de San Diego et compte 12 ans d’expérience dans l’industrie des placements.

  • Luiz G. SauerbronnDirecteur, Investissements

    M. Sauerbronn, un associé commanditaire de la société mère, est un analyste principal dans l’équipe de recherche des sociétés industrielles et un membre votant des comités d’investissement dans les petites capitalisations et les grandes capitalisations internationales chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est responsable de la recherche fondamentale portant sur les entreprises des secteurs mondiaux de l’ingénierie, de l’équipement électrique, de la construction et des matériaux de construction. M. Sauerbronn est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et qui fournit une assistance aux équipes de recherche et comités d’investissement de la société sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Sauerbronn a travaillé pour le groupe spécialisé en placements privés de JPMorgan et en tant que gestionnaire des fusions et des acquisitions de Banco Brascan (qui fait partie de Brookfield Asset Management) au Brésil. Il a aussi travaillé à la planification stratégique de la Royal Dutch Shell. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en économie de l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Il compte 17 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

Comité d’investissement dans toutes les capitalisations Brandes

  • Ralph Birchmeier, CFADirecteur, Investissements

    M. Birchmeier, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est actuellement analyste de recherche principal au sein de l’équipe des services financiers, après avoir travaillé quatre ans au sein de l’équipe des matières de base de Brandes Investment Partners, L.P. Il dirige les activités de recherche de la société dans le secteur des institutions financières et effectue des recherches dans les divers segments du secteur des services financiers mondiaux, en se spécialisant dans ceux offerts par les compagnies d’assurance. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Birchmeier a travaillé à titre d’analyste de portefeuille chez First Quadrant L.P., une société de conseils en investissement. Il a aussi travaillé comme CPA chez Arthur Andersen dans le service de la vérification commerciale. M. Birchmeier a obtenu son baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité à l’Université Loyola Marymount et sa maîtrise en administration des affaires (MBA) avec une spécialisation en finance (avec distinction) à l’Université Columbia. Il est membre de la New York Society of Securities Analysts et compte 18 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la comptabilité.

  • Michael Hutchens, CFAAnalyste principal

    M. Hutchens est un analyste principal de l’équipe de recherche sur les institutions financières et un membre votant du comité d’investissement dans les moyennes capitalisations de Brandes Investment Partners, L.P. Ses activités de recherche se concentrent dans les secteurs des activités bancaires d’affaires et d’investissement au Japon, en Europe et dans les Amériques. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Hutchens était inspecteur de banque pour la Réserve fédérale américaine. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, avec concentration en finance, de la Columbia Business School, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en commerce, avec concentration en finance, de l’Université de l’Indiana. Il compte 17 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et des finances et il est membre de la CFA Society de San Diego.

  • Kenneth Little, CFADirecteur général, Investissements

    M. Little, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est directeur général des investissements et est responsable des recherches de la société sur les titres et la surveillance des comités d’investissement dans les produits de placement. En outre, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales de la société et dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs des matières de base et des services publics. M. Little est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et fournit une assistance aux équipes de recherche de la société et aux comités d’investissement sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, M. Little a travaillé comme comptable principal chez KPMG. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université de La Verne (Californie). Il porte le titre de Certified Public Accountant (CPA) et est membre de la CFA Society de San Diego. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Aider les clients à réaliser leurs objectifs en visant l’excellence et en partageant notre passion pour l’art de l’investissement

En 2002, MmeKim Shannon amorçait un nouveau parcours professionnel en fondant une société privée indépendante, axée exclusivement sur la recherche visant les entreprises canadiennes et l’investissement dans celles-ci.

Aujourd’hui, Sionna utilise toujours cette même approche exclusive axée sur la valeur relative – qu’elle croit particulièrement bien adaptée au marché canadien – afin de découvrir, aux fins d’y investir, des entreprises canadiennes qu’elle estime se négocier à des prix intéressants (par rapport à leur valeur), qui sont bien positionnées pour croître à long terme et qui versent de solides dividendes ou des dividendes en croissance à leurs actionnaires.

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Sionna s’est jointe à la société Gestionnaires d’actifs Bridgehouse afin d’offrir aux épargnants les portefeuilles Sionna par l’entremise de conseillers canadiens.

sionna

Foundation 2002

Établi par Kim Shannon

12 professionels de investissement

5.08 M d’actif

Actif $CA en date décembre 2017

Équipes de gestion

L’équipe d’investissement de Sionna

  • Kim Shannon, CFA, MBAPrésidente et co-chef des placements

    Mme Shannon a fondé Sionna à l’été de 2002. Elle compte trente ans d’expérience en gestion de placements. Elle était auparavant chef des placements et vice-présidente principale chez Merrill Lynch Investment Managers Canada inc. Mme Shannon est une ancienne présidente de la Toronto Society of Financial Analysts et a été membre du conseil d’administration de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, de 2003 à 2011. Elle est actuellement présidente du conseil d’administration du CFA Institute et membre du conseil d’administration de l’Institut Brandes. Mme Shannon s’est vu décerner le prix « Morningstar Fund Manager of the Year », en 2005. Elle a également reçu l’un des Prix de l’entrepreneuriat féminin canadien RBC et a été nommée l’une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives en 2007.

  • Teresa Lee, CFAco-chef des placements

    Mme Lee compte dix-huit ans d’expérience dans l’industrie et gérait précédemment un fonds de petites capitalisations axé sur la valeur chez Royal & SunAlliance.
    Elle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique.

  • Marian Hoffman, CFAGestionnaire de portefeuille

    Mme Hoffman s’est jointe à l’équipe de Sionna en janvier 2004 et compte neuf ans d’expérience au sein de l’industrie.
    Elle détient le titre d’analyste financière agréée (CFA) et a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de l’Université Yale

  • Mel Mariampillai, CFAGestionnaire de portefeuille

    M. Mariampillai s’est joint à l’équipe de Sionna en septembre 2005 et compte onze ans d’expérience au sein de l’industrie.
    Avant de se joindre à l’équipe de Sionna, M. Mariampillai travaillait chez RBC Dominion Valeurs mobilières. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et a obtenu un baccalauréat en sciences, microbiologie et immunologie, de l’Université McGill.

  • Dave Britton, CFA, MBAGestionnaire de portefeuille

    Britton s’est joint à l’équipe de Sionna en septembre 2006 et est gestionnaire de portefeuille. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec distinction de l’Université Wilfrid-Laurier, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Rotman School of Management. M. Britton détient le titre d’analyste financier agréé et est membre de la CFA Society Toronto. Il siège au conseil consultatif des usagers du Conseil des normes comptables.

  • Marlena Zabielska, CFAGestionnaire de portefeuille

    Mme Zabielska s’est jointe à l’équipe de Gestionnaires de placements Sionna en juin 2012. Elle est actuellement gestionnaire de portefeuille. Mme Zabielska est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l’Université de Western Ontario.

  • Daniel MorrisAnalyste en recherche d'actions

    M. Morris s’est joint à l’équipe de Sionna en 2016, à titre d’analyste en recherche d’actions. Il a obtenu un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université Queen’s, où il a également travaillé comme gestionnaire de portefeuille pour le Conseil d’investissement de cette même université (QUIC). Il a aussi effectué un semestre d’études à l’Université d’économie et des affaires de Vienne (Autriche). M. Morris possède le titre de Chartered Investment Manager (CIM®) et a réussi le niveau II du programme d’AFA.

  • Gary Chow, CFA, MBAAnalyste en recherche d'actions

    M. Chow s’est joint à l’équipe de Sionna à titre d’analyste en recherche d’actions en 2014. Avant de travailler chez Sionna, M. Chow était généraliste chez RBC Gestion de patrimoine. Auparavant, il a aussi travaillé pour RBC Marchés des capitaux et Deloitte. M. Chow a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Rotman School of Management, de même qu’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires et un baccalauréat en ingénierie de l’Université Western Ontario. Il détient le titre d’analyste financier agréé.

  • Jackie Au, CFAGestionnaire de portefeuille associé

    M. Au est gestionnaire de portefeuille associé. M. Au s’est joint à l’équipe de Sionna à titre d’analyste en recherche d’actions en 2013, après y avoir fait un stage l’été précédent. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce, avec majeure en finance, de l’Université de la Colombie-Britannique. Il a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours d’initiation aux produits dérivés, et il détient le titre d’analyste financière agréée (CFA).

  • Jing ShiAnalyste en recherche d'actions

    Jing Shi s’est joint à l’équipe de Sionna en 2018, à titre d’analyste en recherche d’actions. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université de Toronto. M. Shi était responsable de la formation à l’un des clubs d’investissement de l’Université où il a enseigné l’approche de l’investissement axé sur la valeur, l’évaluation des titres et la comptabilité, avant de devenir v.-p. à la recherche. Avant de se joindre à l’équipe de Sionna, M. Shi, à titre de travailleur étudiant, a occupé le poste d’analyste en recherche pour Evans Investment Counsel, et a effectué un stage d’été chez Caldwell Investment Management. M. Shi a réussi le niveau II du programme d’AFA.

Solutions d'investissement

Sionna est responsable des décisions de gestion d’investissement pour les fonds suivants :

Un conseiller de confiance pour instances gouvernementales, institutions financières, promoteurs de régimes de retraite publics et privés, et épargnants du monde entier

Une longue histoire qui se poursuit : Gestion d’actifs Lazard est une filiale indirecte de Lazard Ltd. (NYSE: LAZ), une société fondée en 1848.

Une portée mondiale : À titre de l’une des sociétés de gestion d’actifs et de conseils financiers les plus importantes à l’échelle mondiale, Lazard possède une empreinte planétaire grâce à son effectif de 230 professionnels en investissement répartis dans des endroits stratégiques tout autour du monde.

Une expertise et une expérience reconnues : Forte d’une véritable expertise mondiale, Lazard gère des milliards de dollars en actif pour différents types de clients et catégories d’actif.

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Lazard offre aux clients institutionnels, intermédiaires financiers et particuliers du monde entier des services de gestion de placements et des conseils, de même que des instruments de placement.

sionna

Foundation 1848

14 pays

20 bureaus

300+ professionels de investissement

211.9 M d’actif

Actif $CA en date décembre 2017

Équipes de gestion

Équipe du revenu d’actions mondiales Lazard

  • Patrick Ryan, CFADirecteur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Ryan est un directeur général de Gestion d’actifs Lazard et un gestionnaire/analyste de portefeuille travaillant au sein des équipes des actions mondiales sélectionnées et de revenu d’actions mondiales. Avant de se joindre à Lazard en février 1994, M. Ryan était analyste financier chez Hutson Management. Il a commencé à travailler dans le secteur de l’investissement en 1989. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de la School of Engineering and Applied Science de l’Université Columbia.

  • Ronald Temple, CFADirecteur général, co-responsable des stratégies multiactifs et responsable des actions américaines

    M. Temple est directeur général, co-responsable des stratégies multiactifs et responsable des actions américaines, chargé de superviser les stratégies de la composante du multiactif et des actions américaines ainsi que plusieurs stratégies d’actions mondiales. Il est également gestionnaire/analyste de portefeuille pour diverses équipes d’actions américaines et mondiales. Il s’est joint à l’équipe de Lazard en 2001 et comptait alors dix ans d’expérience internationale dans la négociation de produits dérivés à revenu fixe, la gestion du risque, la finance d’entreprise et la stratégie d’entreprise acquise auprès de la Deutsche Bank AG, de la Bank of America NT & SA et des bureaux du Fleet Financial Group de Londres, de New York, de Singapour, de San Francisco et de Boston. M. Temple est titulaire d’une MPP de l’Université Harvard et a obtenu un baccalauréat ès arts (avec grande distinction) spécialisé en économie et en politique publique de l’Université Duke. Il est membre du Council on Foreign Relations, du Economic Club de New York, du Graduate School Board of Visitors de l’Université Duke et de la New York Society of Security Analysts (NYSSA). M. Temple a également été administrateur de la Link Community School de Newark (New Jersey), de 2006 à 2014, a été membre du Trinity Board of Visitors de l’Université Duke, de 2006 à 2012, et membre du Financial Accounting Standards Advisory Council, de 2013 à 2015.

  • Kyle WaldhauerVice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Waldhauer est gestionnaire/analyste de portefeuille pour l’équipe de titres à revenu fixe mondiaux. Il travaille également sur de nombreuses stratégies internationales et globales. Il travaille dans l’industrie de l’investissement depuis 1994. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard, en 1998, M. Waldhauer était représentant financier chez Fidelity Investments. Il détient un baccalauréat en sciences spécialisé en économiques et finances de l’université Southern New Hampshire.

L’équipe multiactif de Lazard

  • Jai JacobDirecteur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Jacob est un directeur général et un gestionnaire/analyste de portefeuille qui dirige l’équipe multiactif de Lazard. Avant de se joindre à cette équipe, M. Jacob a travaillé dans les secteurs de la gestion du risque mondial, des revenus fixes, de la technologie quantitative et des règlements. Il a dirigé la conception du système d’analyse des risques exclusif de Lazard et a créé des outils d’analyse quantitative pour plus de 40 stratégies d’investissement de Lazard. M. Jacob a commencé à travailler dans le domaine des placements en 1998 lorsqu’il s’est joint à Lazard. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Cornell.

  • Erianna Khusainova, MBA CFAVice-présidente principale, analyste de portefeuille

    Mme Khusainova est vice-présidente principale et gestionnaire/analyste de portefeuille pour l’équipe de multiactif de Lazard, se spécialisant en stratégie d’investissement et en recherche macroéconomique. Depuis qu’elle s’est jointe à l’équipe de Lazard, Mme Khusainova a mis sur pied et dirigé le groupe des données de marketing globales lequel sert de ressource centralisée pour le portefeuille quantitatif et l’analyse des marchés, en soutien aux efforts de vente et de marketing mondiaux de la société. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2006. Avant de se joindre à Lazard en 2006, elle était comptable principale pour l’établissement d’enseignement The King’s College, assumant les responsabilités de la comptabilité et de l’analyse financière. Mme Khusainova est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisée en finances du Baruch College, Zicklin School of Business, et d’un baccalauréat en administration spécialisé en finances (BAA) de la Tashkent Polytechnical University, en Ouzbékistan. Elle est membre de la NYSSA et du CFA Institute et sa langue maternelle est le russe.

  • Rupert HopeDirecteur et gestionnaire/analyste de portefeuille

    Hope est directeur et gestionnaire/analyste de l’équipe d’investissement multiactif, se spécialisant dans les marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2014, M. Hope était directeur général et chef des distributions d’actions mondiales de Renaissance Capital où il a également participé à l’établissement d’une plateforme de recherche en actions mondiales dans les marchés émergents. Précédemment, M. Hope travaillait à la Deutsche Bank où il était directeur général et dirigeait diverses équipes d’actions des marchés émergents. Il a également acquis des compétences dans le milieu de la finance et des investissements associés aux marchés émergents depuis qu’il a travaillé chez la Baring Securities en 1994, Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en histoire de l’Université de Durham.

  • Thomas M. McManusDirecteur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. McManus, directeur général, gestionnaire/analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management LLC (New York) pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant en prévisions macroéconomiques et en répartition d’actif. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1980. Avant de se joindre à Lazard en 2010, M. McManus était directeur général et chef des investissements chez Wells Fargo Advisors. Précédemment, il était directeur général et stratégiste en chef des investissements à la Bank of America Securities LLC. M. McManus a débuté sa carrière chez Morgan Stanley en 1980 dans les secteurs de planification stratégique et de dérivatifs d’actions. De 1983 à 1991, il a été membre du service de Dérivatifs d’actions mondiales chez Goldman Sachs. M. MacManus détient un baccalauréat en sciences spécialisé en recherches opérationnelles de la Columbia School of Engineering and Applied Science où il est membre du conseil consultatif pour le programme d’ingénierie financier. Il est également un membre non votant du conseil consultatif de Lazard Capital Allocator Series ainsi que membre du programme Speaker Retainer à l’institut de CFA.

  • Stephen Marra, CFAVice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Marra est vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant en recherche de stratégie. Avant de se joindre à cette équipe, M. Marra a travaillé dans les services de Règlements, Risque de revenu fixe et Technologie quantitative où il a travaillé à concevoir et élaborer les systèmes d’opérations et de gestion du risque exclusifs de Lazard. Il a commencé à travailler dans le domaine de l’investissement en 1999 lorsqu’il s’est joint à l’équipe de Lazard. M. Marra détient un baccalauréat en biologie de l’université Cornell.

  • Michael PerVice-président principal et analyste en recherche quantitative

    M. Per est vice-président principal et analyste en recherche quantitative pour l’équipe multiactif de Lazard, axé sur l’analyse quantitative et le développement de systèmes. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe Lazard, M. Per a travaillé dans les groupes Technologie d’opérations boursières et Technologie quantitative à titre d’ingénieur et architecte principal en logiciels. Il a commencé à travailler dans le domaine de l’investissement en 1997 lorsqu’il s’est joint à l’équipe de Lazard. M. Per détient un baccalauréat en sciences spécialisé en informatique de l’université State Polytechnic de St.-Petersburg en Russie.

  • Giuseppe Ricotta, CFAVice-président et analyste de portefeuille

    M. Ricotta est vice-président et analyste de portefeuille pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant dans la recherche de stratégies. Avant de se joindre à l’équipe, il a travaillé au Marketing où il a mené plusieurs projets pour le marketing stratégique des stratégies d’investissement de Lazard. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2004. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Ricotta a travaillé chez American Express Bank où il était le gestionnaire principal responsable du marketing institutionnel et du soutien aux ventes pour la plateforme des fonds outremer de l’entreprise. Avant ce poste, il a travaillé chez Telecom Italia Group. M. Ricotta détient une maîtrise en administration (MBA) de l’université Fordham et une maîtrise (avec distinction) en ingénierie électronique de l’université de Palermo en Italie.

L’équipe Avantage des actions de Lazard

  • Paul Moghtader, CFADirecteur général et Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Moghtader ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1992. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Moghtader dirigeait le groupe des actions mondiales actives et a été gestionnaire de portefeuille principal chez Conseillers en gestion globale State Street (SSga). Chez SSgA, il était le gestionnaire principal responsable de la recherche et de la gestion de portefeuille des stratégies d’actions quantitatives actives multirégionales. Avant d’occuper ce poste, M. Moghtader a été analyste à la State Street Bank. Il a débuté sa carrière chez Dain Bosworth à tire d’adjoint en recherche. Il détient une maîtrise de gestion de la Northwestern University et un baccalauréat ès arts en Économie de Macalester College. 

  • Taras Ivanenko, CFADirecteur, Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Ivanenko ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1995. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Ivanenko était gestionnaire de portefeuille principal dans le groupe des actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant d’occuper ce poste chez SSgA, il a été directeur et architecte de développement d’application principal dans le groupe des systèmes d’actions. Auparavant, M. Ivanenko était analyste en recherche quantitative et systèmes de négociations chez Oxbridge Research. Il détient un doctorat en physiques du Massachusetts Institute of Technology et un diplôme en ingénierie/physicien du Moscow Physical-Technical Institute. 

  • Peter Kashanek, MBAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Kashanek ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1994. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, il a occupé le poste de directeur et de gestionnaire de portefeuille dans le groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant d’occuper ce poste chez SSgA, M. Kashanek était analyste en investissement avec le Groupe de recherche sur les actions pour les institutions de la Banque de Montréal où il se concentrait sur les entreprises mondiales d’énergie. Avant cela, il a travaillé à titre d’adjoint dans le Groupe de recherche sur les actions mondiales chez Deutshe Bank Securities. M. Kashanek a également travaillé dans l’entreprise Reliant Energy à Houston à titre de membre de son équipe de développement d’entreprise. Il détient une maîtrise en administration spécialisée en Finances à la Vanderbilt University et un baccalauréat ès arts spécialisé en affaires gouvernementales à la St. Lawrence University. 

  • Alex Lai, CFAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Lai ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2002. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, il a été vice-président et gestionnaire de portefeuille quantitatif pour le groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant cela, M. Lai était analyste en placements bancaires chez Lehman Brothers Asia à Hong Kong. Il détient un MSc en finances du Boston College et un BBA (avec distinction) en finances et comptabilité de l’University of Michigan, Ann Arbor.

  • Ciprian MarinDirecteur et Gestionnaire/Analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management Limited (Londres)

    M. Marin ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1997. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, M. Marin était gestionnaire de portefeuille principal chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA), pour les fonds mondiaux, du R.-U. et européens. Il était également responsable de la recherche quantitative auprès de l’équipe européenne du Groupe d’actions mondiales actives. Avant de se joindre à SSgA, M. Marin était analyste quantitatif chez Citigroup où il se concentrait sur le développement des modèles de sélection des actions, des stratégies de négociation d’arbitrage statistiques et la recherche de facteurs. En outre, il a aussi occupé le poste d’adjoint en recherche quantitative chez Nikko Salomon Smith Barney. M. Marin détient une maitrîse en administration de la International University of Japan et un BS en économie internationale de l’Academy of Economic Studies Bucharest. Il détient également la compétence de conseiller en investissement certifié (R.-U.) Il détient les permis FINRA (anciennement NASD) série 7 et JASDA série 2.

  • Chris PopeDirecteur, Gestionnaire de Portefeuille de client/Gestionnaire de produit, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Pope ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1976. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, il a été président de Boston Private Value Investors. Avant cela, il a travaillé chez Conseillers de gestion globale State Street (SSgA) pendant 18 ans où il était directeur des ventes auprès des institutions américaines, du service à la clientèle et des relations avec les conseillers. M. Pope a aussi travaillé dans les ventes et le marketing institutionnels chez la Travelers Insurance Company. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’University of Pennsylvania. 

  • Craig Scholl, CFADirecteur, Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Scholl ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1984. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Scholl était directeur et gestionnaire de portefeuille principal du groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Précédemment, il était directeur général de Public Equities chez Virginia Retirement System où il était responsable des portefeuilles gérés à l’interne et à l’externe. Avant cela, M. Scholl était gestionnaire de caisse de retraite pour deux importantes entreprises. Il a également travaillé à titre de conseiller chez InterSec Research et de vice-président dans l’entreprise d’analyse de données Lynch, Jones et Ryan. Il détient un baccalauréat en finances et en communications publiques de la Syracuse University. Il est membre de la CFA Institute et de la Boston Security Analysts Society.

  • Jason Williams, CFAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Londres)

    M. Williams ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2001. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, il était gestionnaire de portefeuille quantitatif pour le groupe d’actions pan-européennes actives auprès de Conseillers en gestion globale State Street (SSgA), dont les responsabilités étaient axées sur le développement de modèles et l’évaluation du rendement. Avant d’occuper ce poste, il a été analyste de portefeuille chez SSgA dans l’exploitation européenne active. Il détient une maîtrise en finances et en investissement de l’University of Exeter et un baccalauréat en sciences avec distinction en mathématiques de la Coventry University. M. Williams est membre du CFA Institute et de la UK Society of Investment Professionals (UKSIP). 

  • Susanne WillumsenDirectrice et Gestionnaire/Analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management Limited (London)

    Mme Willumsen ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1993. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, elle était directrice générale, responsable des actions européennes actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Durant ses 13 années chez SSga, Mme Willumsen était responsable de la recherche et de la gestion de portefeuille pour toutes les stratégies d’actions européennes et du Royaume-Uni. Avant de se joindre à SSgA, elle négociait des produits dérivés d’actions pour le pupitre exclusif chez Investcorp. Mme Willumsen détient une maîtrise en expédition, négociation et finance de la City University et un baccalauréat en sciences en Études de gestion de la University of Surrey.

Solutions d'investissement

Lazard tient le rôle de sous-conseillère pour ce qui concerne les Fonds Bridgehouse suivants :

La puissance d’un investissement suivant une approche disciplinée

La société fait partie des dix plus importants gestionnaires de trésorerie au Canada.

Greystone offre sa propre expertise dans les titres à revenu fixe, les actions canadiennes, les actions mondiales, les actions américaines, les actions internationales, l’infrastructure, l’immobilier et les prêts hypothécaires.

Le siège social de Greystone est établi à Regina et la société possède des bureaux à Toronto, Winnipeg et Hong Kong..

Pour en apprendre davantage, allez à www.greystone.ca

 

Fondée en 1988, la société Greystone Managed Investments est une société de gestion d’investissements institutionnels canadienne.

sionna

Foundation 1988

2 pays

4 bureaus

65 professionels de investissement

31.0 M d’actif

Actif $CA en date décembre 2017

Équipes de gestion

Équipe des actions canadiennes Greystone

  • James Baldwin, CFAVice-président principal et cochef, Actions canadiennes

    Stratégie basée sur les actions : Actions canadiennes

    Débuts de carrière professionnelle : S’est joint à Greystone en 2001

    Formation : Baccalauréat en commerce, Université Queen’s; Analyste financier agréé

  • Himanshu Sharma, CFA, MBAVice-président principal et chef des actions canadiennes et de la recherche fondamentale, Actions de sociétés ouvertes

    Stratégie basée sur les actions : Actions canadiennes

    Débuts professionnels : 1995

    S’est joint à l’équipe Greystone en : 2006

    Expérience : Associé en recherche, MGI Securities, Toronto; Analyste commercial principal, Corporation Financière Mackenzie; Conseiller en TI, IBM Canada; Analyste de systèmes, Datasoft Technologies USA; Analyste adjoint en systèmes, Tata Consultancy (Inde)

    Formation : MBA, Richard Ivey School of Business, Université de Western Ontario; Baccalauréat en technologie, Indian Institute of Technology; Analyste financier agréé

Équipe des actions mondiales Greystone

  • Jeff Tiefenbach, CFAChef des placements, Actions de sociétés ouvertes

    Stratégie basée sur les actions : Chef, Actions mondiales et internationales

    Débuts professionnels : 1993

    S’est joint à l’équipe Greystone en : 2005

    Expérience : Vice-président, Actions américaines, Phillips, Hager & North; Vice-président, Actions mondiales, Phillips, Hager & North; Analyste, Actions mondiales, Phillips, Hager & North; Analyste en placements, Actions, Crown Life Insurance; Analyste en placements, Revenu fixe, Crown Life Insurance

    Formation : Baccalauréat spécialisé en administration des affaires, Université de Western Ontario; Analyste financier agréé

  • Grant A.M. Stahl, CFAVice-président principal, Actions américaines

    Stratégie basée sur les actions : Actions américaines et mondiales

    Débuts professionnels : 1986

    S’est joint à l’équipe Greystone en : 1990

    Expérience : Conseiller en placements, RBC Dominion Valeurs mobilières

    Formation : Baccalauréat en commerce, Université de la Saskatchewan; Analyste financier agréé

L’équipe de revenu fixe Greystone

  • Blaine Pho, CFAVice-président principal, Revenu fixe

    M. Blaine Pho, CFA, est vice-président principal, Revenu fixe, de Greystone Managed Investments, société à laquelle il s’est joint en 1995. À ce titre, M. Pho est responsable de la gestion de portefeuille. Il dirige une équipe de sept professionnels en titres à revenu fixe qui gèrent les placements dans les marchés monétaires, ainsi que tous les portefeuilles de titres à revenu fixe pour la société. De plus, il est responsable des relations avec les clients institutionnels de Greystone pour l’ensemble du Canada. Chez Greystone, M. Pho influence les décisions de l’équipe principale des stratégies d’actifs, laquelle élabore la stratégie des placements pour toute la société. Il participe aussi activement à l’analyse des marchés relative à tous les portefeuilles à revenu fixe de Greystone. Il travaille également au développement de produits, notamment dans le cadre des initiatives de la société en matière de stratégies de placements axées sur le passif. M. Pho a obtenu son titre CFA en 2000. Il est titulaire d’un baccalauréat en arts et sciences de l’Université de la Saskatchewan et a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.

  • Chad Toews, CFA, CMTVice-président, Revenu fixe

    M. Chad Toews est vice-président, Revenu fixe, de Greystone Managed Investments inc., où sa principale responsabilité concerne les négociations de titres à revenu fixe et la supervision de l’équipe de négociations. M. Toews s’est joint à l’équipe Greystone en 1997 à titre de stagiaire dans les secteurs immobilier et hypothécaire, et il s’est ensuite joint à temps plein à la société en 1998, progressant rapidement jusqu’à un poste de niveau supérieur. Il a obtenu son titre CFA en 2001 et celui d’expert en techniques des marchés (CMT) en 2005.

  • Curtis Schimmelmann, CFAVice-président

    M. Curtis Schimmelmann est vice-président de l’équipe de Revenu fixe de Greystone et, à ce titre, sa principale responsabilité est la gestion de portefeuilles et de stratégies. Professionnel de l’investissement chevronné, M. Schimmelmann a perfectionné ses compétences en évaluation financière, dans les marchés boursiers et en gestion de portefeuille, pendant qu’il faisait l’acquisition d’une décennie d’expérience dans l’industrie financière, avant de se joindre à Greystone en 2009. Il a été promu à son poste actuel en 2014. M. Schimmelmann détient le titre de CFA, possède un baccalauréat en administration de l’Université de Regina et a réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (avec mention). Avant de se joindre à l’équipe Greystone, il était gestionnaire des marchés boursiers chez Viterra où il était responsable de la trésorerie d’entreprise, ce qui comprenait la supervision du secteur des avoirs des régimes de retraite à prestations déterminées de l’entreprise et de l’administration des programmes de gestion du risque liés à l’exposition aux entreprises. Avant de travailler pour Viterra, M. Schimmelmann travaillait chez Farm Credit Canada où il a occupé divers postes de responsabilités croissantes dans la division de la trésorerie. Il aime jouer au hockey, au golf, et participer aux activités sportives de ses enfants.

  • Neil Schell, CFA, CMAGestionnaire de portefeuille principal

    M. Niel Schell est un gestionnaire de portefeuille principal de l’équipe Revenu fixe de Greystone, au sein de laquelle sa principale responsabilité concerne l’analyse des titres à revenu fixe. Il s’est joint à l’équipe de Greystone en 2007. De 1999 à 2001, il a acquis de l’expérience en expertise comptable chez Parker Quine, avant de se joindre à la société Saskatchewan Wheat Pool où il a travaillé à titre de comptable spécialisé en produits de base de 2001 à 2004. Dans le cadre de son travail pour Saskatchewan Wheat Pool, M. Schell a également tenu le rôle de gestionnaire de comptes sur une base intérimaire, un poste qui comprenait aussi des responsabilités supplémentaires touchant le budget, la supervision et l’analyse pour le compte de la haute direction. En 2005, il s’est joint à Saskcan Pulse Trading Inc. à titre de comptable principal et a été rapidement promu au poste de contrôleur, alors qu’il a été chargé de surveiller toutes les fonctions courantes ayant trait à la comptabilité, aux finances et à la paie de l’entreprise. M. Schell est un comptable en management accrédité et possède un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Regina. Il a obtenu son titre de CFA en 2011.

  • Michael Geng, CFA, CMAGestionnaire de portefeuille

    M. Michael Geng est un gestionnaire de portefeuille de l’équipe Revenu fixe de Greystone, au sein de laquelle sa principale responsabilité concerne l’analyse des titres à revenu fixe. Il a obtenu un baccalauréat en sciences spécialisé en génie mécanique à l’Université Shanghai Jiao Tong en 1996, puis a travaillé à titre d’adjoint au gestionnaire de marque pour Gillette China, avant d’accepter un poste d’analyste financier principal chez TÜV Consulting Co., Ltd. M. Geng a ensuite obtenu une maîtrise en administration des affaires, spécialisée en finances, de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western (Ontario) en 2006. Il a ensuite travaillé plusieurs années à titre d’analyste financier et investisseur autonome avant de se joindre à l’équipe Greystone en 2008. Il a obtenu son titre de comptable en management accrédité en 2009, puis celui d’analyste financier agréé en 2012.

  • Jennifer Melcher, CFAGestionnaire de portefeuille

    Mme Jennifer Melcher est négociatrice de titres à revenu fixe au sein de l’équipe Revenu fixe de Greystone, au sein de laquelle sa principale responsabilité concerne la négociation d’obligations. Elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à l’Université de Regina en 2007. Dans le cadre de ses études universitaires, Mme Melcher a fait un stage chez Farm Credit Canada, de même que chez Sask Power et au bureau du Vérificateur provincial de la Saskatchewan. Elle a obtenu son titre de CFA en 2011. Mme Melcher est une fervente cycliste et joueuse de soccer, et une participante au Vélotour SP.

  • Rankin Jaworski, CFANégociateur de revenu fixe/Analyste

    M. Rankin Jaworski est un négociateur de revenu fixe/analyste de l’équipe Revenu fixe de Greystone, au sein de laquelle sa principale responsabilité concerne la négociation de titres à revenu fixe. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Regina ainsi qu’une spécialisation en finances. Dans le cadre de ses études universitaires, M. Jaworski a travaillé pour Greystone en tant que stagiaire. Il s’est joint à l’équipe de Greystone en 2010 à titre de négociateur des marchés monétaires et a été promu à son poste actuel en 2013. Depuis, il a acquis le titre d’analyste financier agréé (CFA).

  • Max MooreNégociateur des marchés monétaires au sein

    M. Max Moore est un négociateur des marchés monétaires au sein de l’équipe Revenu fixe Greystone, dans laquelle sa principale responsabilité concerne la négociation de titres des marchés monétaires. M. Moore s’est joint à l’équipe de Greystone en 2013. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce, spécialisé en finances, de l’Université de Calgary. M. Moore est actuellement inscrit au niveau II du programme de CFA. Avant de se joindre à Greystone, il travaillait pour Westmount Developments. Dans le cadre de divers engagements communautaires, il enseigne la littératie financière à de nouveaux Canadiens pour la Regina Open Doors Society, entraîne les membres du club de natation Regina Optimist Dolphins et travaille avec l’équipe d’analyse de cas JDC West Finance de l’Université de Regina.

  • Jafer Naqvi, CFAVice-président, spécialiste des produits

    M. Jafer Naqvi est vice-président, spécialiste des produits, de Greystone Managed Investments inc. M. Naqvi s’est joint à l’équipe de Toronto de Greystone en 2012. À titre de membre de l’équipe du revenu fixe, M. Naqvi est responsable de l’orientation des politiques liées au revenu fixe et du service à la clientèle. Avant de se joindre à l’équipe Greystone, il était vice-président, spécialiste des produits, pour Pacific Investment Management Company (PIMCO). Il a été antérieurement analyste en investissement et aussi gestionnaire conseiller en recherches pour Hewitt Associates (maintenant Aon Hewitt). M. Naqvi possède un baccalauréat en administration des affaires (spécialisé) de l’Université Wilfrid-Laurier et le titre de CFA.

Indépendants. Perspicaces. Dignes de confiance.

Morningstar Associates Inc. est une filiale en propriété exclusive de Morningstar Research, Inc., une filiale canadienne de Morningstar Inc., un fournisseur chef de file d’analyses d’investissement indépendantes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar Research Inc. offre des produits et des services aux épargnants, conseillers financiers, gestionnaires d’actif, et fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite.

Pour en apprendre davantage, allez à morningstar.ca.

Morningstar Managed Investments

Exclusif à Bridgehouse, un ensemble de cinq portefeuilles ciblant différents risques présente des gestionnaires de tierce partie, sélectionnés de façon objective, de fonds communs de placement, de fonds en gestion commune et de FNB. Le programme est appuyé par des outils permettant d’évaluer l’expérience de l’investisseur, y compris un questionnaire sur le profil de l’investisseur et un énoncé de politique d’investissement impliquant l’investisseur dans l’évaluation du risque et favorisant la pertinence des produits par rapport au profil de l’investisseur.

Pour en apprendre davantage, allez à mstarbridgehouse.com

 

Par l’entremise de ses 11 sociétés conseils affiliées, le groupe Morningstar Investment Management crée des solutions d’investissement personnalisées qui combinent une recherche primée et des ressources mondiales avec des données qui lui sont exclusives. Le groupe offre aux institutions financières, promoteurs de régimes de retraite et conseillers financiers du monde entier des services complets de conseils en matière d’investissement, et de gestion de régimes de retraite et de portefeuilles.

morningstar

Foundation 1984

10 pays

10 bureaus

100+ professionels de investissement

206B actif

Actif $CA en date décembre 2017

Équipes de gestion

Equipe Morningstar

  • Michael Keaveney, M. Sc., CFAChef de la gestion des placements, Canada

    M. Keaveney dirige le cabinet canadien de gestion des placements et de consultation en investissement institutionnel de Morningstar. Il supervise l’offre de solutions de placement à des clients nationaux, avec un accent particulier mis sur la répartition de l’actif, la stratégie d’investissement et le développement de produits. Avant de se joindre à Morningstar en 2014, M. Keaveney comptait déjà plus de 18 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il a été directeur de l’équipe de recherche de la gestion de placements pour Gestion d’actifs CIBC, où il jouait le rôle de membre principal de l’équipe et porte-parole du groupe, dirigeant les équipes responsables des lignes directrices en investissement, des propositions d’investissement, de la composition de portefeuilles et des communications. Avant de se joindre à la CIBC, il a été analyste de portefeuille et gestionnaire de portefeuille pour Baskin Financial, un cabinet de conseils en placement établi à Toronto, gérant les portefeuilles d’investissement de particuliers bien nantis. Avant cela, il a passé 13 ans chez Gestion d’actifs TD dans différents postes, dont des postes dans les domaines de la gestion, de la vente, du développement commercial et de l’analyse. M. Keaveney est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Waterloo et d’une maîtrise en finances de la University of London. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) de la CFA Society of Toronto.

  • Robert Miehm, CFAAnalyste principal, investissements

    M. Miehm est un analyste principal en investissement pour le groupe Gestion des placements Morningstar au Canada. Il compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Chez Morningstar, sa vaste expérience recouvre les domaines du développement de produits, de la gestion de produits et la gestion de portefeuille. Il a conseillé des clients institutionnels dans l’élaboration de stratégies d’actions et agi à titre d’expert auprès de l’équipe élargie CPMS au sein de l’organisation CPMS. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université McMaster et d’une maîtrise en administration de l’Université de Toronto. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la CFA Society of Toronto.

  • Shehryar Khan, CFAAnalyste principal, investissements

    M. Shehryar Khan, CFA, est un analyste principal en investissement chez Morningstar Associates inc. où il est responsable de la recherche de gestionnaires, de la répartition d’actifs et de la composition de portefeuilles. Avant cela, M. Khan travaillait avec l’équipe de recherche de gestionnaires canadiens de Morningstar où ses responsabilités comprenaient les familles de fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs, de la Financière CI et de Mawer. Avant de se joindre à l’équipe de Morningstar en 2014, M. Khan a travaillé chez Segal Rogerscasey Canada pendant trois ans à titre d’analyste, puis d’associé. Il a fait de l’équipe responsable de la recherche de gestionnaires de fonds canadiens et de conseils en placement. M. Khan est titulaire d’un baccalauréat en commerce et finances de l’Université Concordia à Montréal. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).